国金证券给予长江电力买入评级 乌白注入厚增业绩 分红率超预期彰显价值

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国金证券04月28日发布研报称，给予长江电力（600900.SH，最新价：21.88元）买入评级。评级理由主要包括：1）来水偏枯影响2H22业绩，发电量滞后于来水修复；2）云川公司完成过户，乌白注入开启新时代；3）年分红率94.3%超预期，彰显投资价值。风险提示：来水不及预期；电价不及预期；新业务拓展不及预期风险等。

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